Le cabinet

Le cabinet Wisely, spécialiste de la gestion de patrimoine et gestion de fortune, est né d’une volonté d’apporter quel que soit le contexte économique un accompagnement et des services haut de gamme à ses clients.

Une référence du sur-mesure, notre savoir-faire et nos connaissances approfondies de l’environnement patrimonial privé et professionnel nous permettent de nous adapter à vos projets de vie et vos objectifs patrimoniaux évolutifs. Wisely sera votre partenaire indispensable du quotidien.

Le slogan du cabinet « Les sens de votre patrimoine » représente notre vision et notre conception du métier de conseil vis-à-vis de ceux qui nous font confiance. Nous sommes l’ouïe et la vue de leur patrimoine, nous avons pour rôle de guider nos clients et de leur trouver les chemins les plus pérennes et prospères pour la réalisation de leurs objectifs de vie, familiaux ou d’entreprises quelles que soient les conjonctures économiques, fiscales et sociales.

Une philosophie de vie et de travail

Les principes fondateurs de Wisely sont représentés par la maxime picturale des « Singes de la sagesse » de Confucius traduisant une règle de conduite et une règle morale appliquées dans les relations avec nos clients et partenaires : « Je ne vois pas le mal, je n’entends pas le mal et je ne dis pas le mal ainsi celui-ci ne s’aventure pas près de moi ». Notre application de cette maxime est donc qu’en vivant et travaillant de manière éthique et respectueuse de la bienséance, la prospérité et pérennité ne peuvent qu’en être le résultat.

Les sens de votre patrimoine

L'ouïe

Vous écouter avant toute chose. La voix de nos clients est ce qu’il y a de plus important pour la bonne réalisation de nos missions.

Ecouter, analyser et comprendre vos besoins, contraintes et objectifs sur tous les aspects de la famille, du travail, de la santé, et financiers.

la vue

Analyser et diagnostiquer les optimisations de votre situation patrimoniale actuelle et à venir.

Être pour votre compte en veille constante sur les sujets fiscaux, financiers, juridiques et sociaux.

Rechercher et sélectionner les meilleures solutions et opportunités en adéquation avec vos attentes.

le conseil

Enfin, vous guider et vous accompagner sur le chemin que vous aurez choisi suite à nos recommandations.

Vous apporter un conseil et un accompagnement sur-mesure sera notre rôle en gage de sérénité pour votre épopée.

Le fondateur

Après une dizaine d’années au sein de professions de la gestion de patrimoine, gestion de fortune et de nombreuses accréditations professionnelles éprouvées, Alexandre JORGE fonde Wisely. Un cabinet et une équipe dédiée au sur-mesure pour ses clients et garante d’une proximité à tout instant.

« Seul nous avançons, ensemble
nous avancerons plus loin »

– Alexandre JORGE

Titulaire de la Compétence Juridique Appropriée

(CJA)

Titulaire du Master ingénierie patrimoniale et gestion de patrimoine de l’INSEEC

(Paris)

Diplômé en immobilier de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilière

(Paris)

Diplômé en Finance de l’Ecole Supérieure de Gestion et Finance

(Paris)

Statut de conseiller en investissement financier certifié par l’Autorité des Marchés Financiers

(AMF)

Agréments professionnels

Nous exerçons notre métier dans le respect des normes et de l’encadrement des autorités de tutelle que sont l’AMF, l’ACPR et l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI).

Chacune des activités et prestations fournies par le cabinet respecte la loi française et le Code Monétaire et Financier. Le cabinet dispose de l’ensemble des agréments professionnels garantissant à nos clients des prestations haut de gamme et une protection réglementaire de l’investisseur quel que soit sa situation ou lieu de résidence.

Wisely est membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers, agréée par l’Autorité des Marché Financiers (AMF).

Statuts et habilitations

Le cabinet dispose de l’ensemble des statuts réglementaires lui permettant d’exercer et de proposer les différentes prestations du métier de conseil en gestion de patrimoine.

Compétence Juridique Appropriée (CJA)

Délivrance de consultations juridiques et rédaction d’actes sous seing privé.

Conseil en Investissements Financiers (CIF)

Membre de l'ANACOFI-CIF N°E009674, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro d’immatriculation 21003280 (www.orias.fr).

Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)

Intermédiaire inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro d’immatriculation 21003280 (www.orias.fr), appartenant à la catégorie des courtiers en opérations de banque et en services de paiement.

Courtier en Assurances (COA)

Courtier en assurance sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro d’immatriculation 21003280 (www.orias.fr) et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d’assurance.

Conseil en immobilier et transaction sur immeubles

Activité, régie par la Loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 dite Loi Hoguet et les lois, décrets et ordonnances s'y rattachant, est exercée sous couvert de la carte professionnelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce N° CPI 7501 2021 000 000 208 délivrée par la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris Ile de France le 29/03/2021, sans maniement de fonds.

L’assurance responsabilité professionnelle et garanties financières

Le cabinet est assuré en responsabilité civile professionnelle et dispose des garanties financières conformes aux articles L341-5, L519-4 et L541-3 du Code Monétaire et Financier et l’article L512-6 du Code des Assurances auprès de MMA IARD (RCS Le Mans 440 048 882), police n°114240090.