Le cabinet Wisely, spécialiste de la gestion de patrimoine et gestion de fortune, est né d’une volonté d’apporter quel que soit le contexte économique un accompagnement et des services haut de gamme à ses clients.
Une référence du sur-mesure, notre savoir-faire et nos connaissances approfondies de l’environnement patrimonial privé et professionnel nous permettent de nous adapter à vos projets de vie et vos objectifs patrimoniaux évolutifs. Wisely sera votre partenaire indispensable du quotidien.
Les principes fondateurs de Wisely sont représentés par la maxime picturale des « Singes de la sagesse » de Confucius, traduisant une règle de conduite et une règle morale appliquées dans les relations avec nos clients et partenaires : « Je ne vois pas le mal, je n’entends pas le mal et je ne dis pas le mal ainsi celui-ci ne s’aventure pas près de moi ».
Notre application de cette maxime est donc qu’en vivant et travaillant de manière éthique et respectueuse de la bienséance, la prospérité et pérennité ne peuvent qu’en être le résultat.
Vous écouter avant toute chose. La voix de nos clients est ce qu’il y a de plus important pour la bonne réalisation de nos missions.
Ecouter, analyser et comprendre vos besoins, contraintes et objectifs sur tous les aspects de la famille, du travail, de la santé, et financiers.
Analyser et diagnostiquer
les optimisations de votre situation patrimoniale actuelle
et à venir.
Être pour votre compte en veille constante sur les sujets fiscaux, financiers, juridiques et sociaux.
Rechercher et sélectionner les meilleures solutions et opportunités en adéquation avec vos attentes.
Enfin, vous guider et vous accompagner sur le chemin que vous aurez choisi suite à nos recommandations.
Vous apporter un conseil et un accompagnement sur-mesure sera notre rôle en gage de sérénité pour votre épopée.
Le slogan du cabinet, « Les sens de votre patrimoine »,
reflète notre vision du métier de conseil envers nos clients.
Nous agissons comme l’ouïe et la vue de leur patrimoine,
les guidant avec attention et perspicacité.
Notre rôle est de trouver les chemins les plus durables et prospères
pour atteindre leurs objectifs de vie, qu’ils soient familiaux ou professionnels.
Peu importe les conjonctures économiques, fiscales et sociales,
nous nous engageons à les accompagner de manière pérenne.
Après une dizaine d’années au sein de professions de la gestion de patrimoine, gestion de fortune et de nombreuses accréditations professionnelles éprouvées, Alexandre JORGE fonde Wisely. Un cabinet et une équipe dédiée au sur-mesure pour ses clients et garante d’une proximité à tout instant.
Nous exerçons notre métier dans le respect des normes et de l’encadrement des autorités de tutelle que sont l’AMF, l’ACPR et l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI).
(Paris)
(CJA)
(Paris)
(Paris)
(AMF)
Le cabinet dispose de l’ensemble des statuts réglementaires
lui permettant d’exercer et de proposer les différentes prestations
du métier de conseil en gestion de patrimoine.
Délivrance de consultations juridiques et rédaction d’actes sous seing
privé.
Membre de l’ANACOFI-CIF N°E009674, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro d’immatriculation 21003280 (www.orias.fr).
Intermédiaire inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro d’immatriculation 21003280 (www.orias.fr), appartenant à la catégorie des courtiers en opérations de banque et en services de paiement.
Courtier en assurance sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro
d’immatriculation 21003280 (www.orias.fr) et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d’assurance.
Activité, régie par la Loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 dite Loi Hoguet et les lois, décrets et ordonnances s’y rattachant, est exercée sous couvert de la carte professionnelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce N° CPI 7501 2021 000 000 208 délivrée par la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris Ile de France le 29/03/2021, sans maniement de fonds.
Le cabinet est assuré en responsabilité civile professionnelle et dispose des garanties financières conformes aux articles L341-5, L519-4 et L541-3 du Code Monétaire et Financier et l’article L512-6 du Code des Assurances auprès de MMA IARD (RCS Le Mans 440 048 882), police n°114240090.
« Seul nous avançons.
Ensemble, nous avancerons plus loin »
– Alexandre JORGE
